《熱門族羣》信驊喊1句話 世芯-KY股王寶座岌岌可危

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信驊2023年在經歷客戶庫存調整、一般伺服器客戶延長產品使用壽命、AI伺服器浪潮排擠一般伺服器資本支出後,目前已經看到一般 伺服器需求回升,以及AI伺服器對一般伺服器的資本支出排擠效應減緩,加上信驊去年上半年營運基期低,除了帶動信驊今年上半年營運呈現連續性季成長外,亦將呈現大幅的年成長。

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信驊表示,過去幾周看到一般性伺服器訂單回來了,故當下預計第一季與去年第四季相比,有機會持平,毛利率部分也可以維持的不錯。法人則預估,信驊第一季每股獲利有機會來到9元,且在一般伺服器需求持續性回溫的帶動下,第二季營運將持續成長,營收、獲利將相較第一季持續成長,第二季單季有機會挑戰賺進一個股本。

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不論是一般伺服器或AI伺服器效能及設計複雜度持續提升,使BMC的扮演的角色更加重要,信驊在全球BMC市佔率超過7成,且全球對資料傳輸安全性及隱私的重視越來越高,使BMC的使用數量將增加,目前一般伺服器使用1顆 BMC、Inference伺服器使用3顆BMC、Training伺服器使用3顆BMC,使得即將於今年下半年上市的新一代的輝達GB 200 AI伺服器單一機櫃使用的BMC比前一代的用量倍增,而且一般 伺服器主機板上的IC將會持續增加,不僅如此,預估到2026年信驊將供應伺服器主機板上的BMC、Mini BMC、PFR、I/O Expander四顆IC,屆時內含價值將比現在增加3倍,對信驊的營運可謂大大加分。

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至於大陸市場的營收佔比,信驊表示,目前佔比低雙位數,現階段沒有明顯回溫,但是也沒有再往下走。

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